As aranhas estão agindo de forma estranha na escola de Endsville e Mandy, Mindy e Puro Osso resolvem investigar. Enquanto isso Billy tenta recuperar o leite achocolatado, das mãos da assustadora (porém muito gentil) aranha Jeff, que ia se casar. Puro Osso lembra-se de sua colega de escola, Velma Grim, a aranha rainha, e descobre que ela é a causa do comportamento bizarro das aranhas. Ela pretende vingar-se de Puro Osso por ter vencido a eleição para Ceifador Sinistro no Ensino Médio, mas Billy, Mandy e Mindy não vão permitir.

Puro Osso é levado ao tribunal onde o Bicho Papão alega sua incompetência como Ceifador Sinistro, fazendo assim com que ele perca sua foice. Para conseguir seus poderes de volta eles vão atrás da Manopla do Horror. Porém, alguém no futuro já conseguiu a manopla e envia dois robôs baseados em Billy e Mandy para impedir que Billy e Mandy impeçam que o futuro da humanidade seja negro e controlado por máquinas.